和田玉行业巨变：南阳新玉商如何破局千亿市场？

“向新而行  聚势而生——镇平县玉文化产业转型升级培训会”4月5日上午在镇平珠宝玉雕文创中心圆满结束。培训会上哲学和经济学双博士后、哲学和工商管理双博士、美国宝石学院研究宝石学家、中国高级黄金投资分析师、NGTC和田玉鉴定师，深圳黄金珠宝研究会中华玉文化研究中心副主任、昆冈美玉珠宝(山东)有限公司董事长、梵风玉庄珠宝(深圳)有限公司董事长张栋先生作《中国和田玉行业研讨》的主题发言。

张博士通过实地调研等方式加上对自身多年的从业经验来向参与培训的镇平玉文化产业从业者分析镇平玉文化产业的现状、存在的问题以及应对方案，因此张博士的论点对镇平玉产业有很好的借鉴意义。

和田玉，这块承载千年东方文化的“疯狂的石头”，正经历前所未有的变局。矿主苦守、原料滞销、消费降级……行业看似危机四伏，却暗藏新机。作为中国最大的和田玉产业基地，南阳能否借“新玉商”之力突围？接下来张博士将解读行业现状与趋势，揭秘镇平玉产业破局路径。

一、行业现状：暴利时代终结，危机与机遇并存

1. 资源困局：矿主成“苦主”，原料结构性失衡

和田玉不仅是美丽且具有文化价值的石头，更是承载着巨大商业价值的珠宝品类。当前，中国和田玉行业呈现出储量庞大，优质稀缺复杂的发展态势新疆和田玉籽料存量约10万吨，优质料仅占10%；全国总储量达百万吨级，但市场急需的精品料供不应求。从产地来看，新疆、青海等地是重要产区，新疆的和田、且末、若羌等地矿脉丰富，已知储量可观，不过整体玉矿格局是 “一超数大”，普遍效益不佳 。但投资新矿风险大，80%新矿投资难盈利，新疆、青海等传统矿区面临流拍、闭矿潮，矿业步入高风险期。

2. 市场两极分化：高端退潮，中低端承压

产业链各环节也面临不同挑战。原料经营商盈亏参半，市场上料放料数量远超需求，好料惜售，炒料现象普遍。加工商集中度低，专业工厂少，监管和订单问题突出。但线下传统店铺生意相对稳定。

尽管中国玉石消费者和和田玉消费者数量呈增长趋势，和田玉市场规模占玉石市场份额的30%左右，但行业发展仍面临诸多困境。整个行业库存积压严重，产品结构不合理，高端籽料买家“集体消失”，中低端料价格5年内或暴跌30%-50%，行业滞销库存高达400-600亿元。零售商方面，品牌零售有周大福等知名企业；同时玉石交易的线上直播交易规模在 2024 年占比超 30%，但是退货率高达95%，低端货横行；批发商线上销售下滑，线下展销虽仍有增量，但竞争激烈，线下展会多亏本赚吆喝，仅北京、上海等地的高端玉石市场尚存活力。

二、行业趋势：非洲翠冲击，籽料盛宴倒计时

1. 外患：非洲翠“抢食”玉石市场

非洲翠等新兴玉种凭借价格优势，快速抢占中低端市场，同时和田玉行业内部又缺乏团结，尚未形成强大的综合竞争力，面临“未红先退”的风险。

2. 内忧：文化断层与价格泡沫

出生于60-70年代核心消费者消费力下降，90-00后新生代更爱快消品，原料经营商的炒料盈利模式导致和田玉价格指数畸形难以为继，籽料价格从1980年200元/公斤炒至数万元/克，远超消费者承受力，2035年或成籽料最后狂欢，同时原料交易上公盘虽为趋势，但私盘仍占主流。

3. 未来市场规模：千亿级或昙花一现

2025年和田玉市场规模预计突破1000亿元，但若无法解决结构性矛盾，或将快速下滑。

三、南阳新玉商崛起路径：破局之路在何方

（张博士对新玉商的定义是具有创新观念和创新能力的玉商。）

南阳，作为中国和田玉产业的重要基地，占据着多个 “全国之最”。它是中国和田玉最大的加工基地，生产能力占全国 60 - 70%；最大的批零市场，市场占比 40 - 50%，手镯产量更是位居全国乃至世界第一；最大的原料交易市场，原料交易占全国 40 - 50% ；拥有最多的从业人数，达 35 万人，其中 10 万为工人，玉雕大师数量也居全国之首。

同时南阳和田玉产业也存在诸多问题。原料交易活跃，但规范化交易比例仅 10%；加工量大但工费低，精工制造能力仅 10%；批零生意内卷，缺乏大品牌供货能力；政府虽大力支持，但玉商配合度低，产业升级压力大。

南阳和田玉产业也具备显著优势，如原料交易优势明显，交易量大、活跃程度高；生产加工方面，手镯产量惊人；批发零售规模大，销售额达 300 亿级，周转速度快；还有政府的大力支持。然而，其劣势也不容忽视，在品牌渠道供货上，产品标准化程度低、品质一般、缺乏规模化供货能力；品牌孵化方面，缺少全国知名品牌，扶持力度不足；原材料方面，没有本土矿区，对外域矿区控制弱，缺乏战略储备能力。

为实现崛起，南阳新玉商需依托当地庞大的从业群体和深厚的产业基础，进行全产业链竞争，从原料、加工、批发到品牌、零售，全面提升综合竞争力，打造世界玉都。

针对料价上涨问题，可以建立和田玉玉料万吨级玉料储备库，联合矿主成立矿业联盟，对冲价格波动；

针对料价波动的问题，举办国际和田玉原料公盘，打造 24 小时交易市场 ，发布权威价格指数，规范交易市；

为解决规模化生产和批量化供货问题，应引入批量智能带具、机雕设备，建设玉石智能智造共享生产基地，同时镇平玉产业链应分工协作。

在品牌供货和零售方面，应建设现代化交易市场、品牌孵化基地、超级供应链集聚区，发展电商服务中心，打造玉石主题游风情街和国际玉石小镇，成立产业基金和拍卖中心等一系列措施来形成一个稳定且知名的玉文化产业品牌。

最后，还可以通过举办中国和田玉联合推广中心、国际玉石产业大会等活动，发布中国和田玉价格指数，进而掌握行业话语权，推动产业战略发展和迭代升级。

和田玉行业的暴利时代已落幕，但危机中孕育着新生。南阳新玉商的崛起，不仅是产业升级的必然，更是传统文化与现代商业的深度融合。未来十年，唯有用超级供应链重塑行业、用文旅流量激活市场、用资本科技打破边界，和田玉才能从“疯狂的石头”变为“永恒的金矿”，镇平县才能从“中华玉都”进化成“世界玉都”。